有效的收入计划可以让你设定现实的目标，并通过提供新服务或扩大公司的客户群来确定增加收入的机会.
The Whetstone Group and AICPA & CIMA Private Companies Practice Section (PCPS) Revenue Modeling Toolkit 根据三个因素协助收入计划:净新业务, one-time projects, and client losses.
The Revenue Modeling Worksheet and the Revenue Planning Foundational Concepts video-作为pps收入建模工具包-通过分析收入计划和关键绩效指标，指导您制定针对公司业务战略和收入目标的战略目标.
Internal and external analysis for revenue planning
关于公司费用和过去收入的详细数据是决定未来收入目标的两个内部因素. Additionally, you’ll want to:
确定你的目标市场——根据你提供的资源和服务的能力，你的公司想要达到哪些客户?
了解当前客户的需求和偏好-例如, do your clients prefer in-person or online meetings?
评估可能影响服务提供的会计准则或程序的任何变化.
“收入模型应该反映公司的(商业)战略," said Carrie Steffen, CPA, 惠斯通集团的联合创始人兼总裁，收入建模工具包的创建者. “我们需要对我们想要为谁服务有一个非常清晰的愿景, what do we want to do for [clients]."
影响你收入计划的外部因素包括:
市场需求，反映客户对你公司的兴趣
Business and industry trends that show market direction
反映公司业绩的商业指标
Target audiences that determine clients
影响会计职业的州和联邦法规
Another crucial factor is capacity, 斯蒂芬解释说，这是提供服务的能力，或者你的公司可以为客户提供的服务数量.
“有能力根据我们(团队)现有的能力交付任务，并关注他们的表现——他们是否看起来精疲力竭或压力过大? — is super important,” Steffen said.
关键绩效指标与你的收入计划保持一致
Metrics, such as a decrease or reduction in your client base, 市场营销活动的利润率和投资回报率揭示了公司收益规划策略的有效性.
计算收入增长率需要衡量公司在特定时间段内的销售额增长了多少, 向你展示你的收入计划是如何帮助你的公司整体成长的.
“收入(建模)工具包提供了一些公司可以定期查看的指标，从而获得一些数据 ... one of which is the pipeline report," Steffen said.
一份全面的管道报告应该包括贵公司当前收入状况的概述, including the number of activities in progress, their stage of development, and the value of each one.
“管道报告确实是公司可用的少数几个成功的领先指标之一. Everything else is kind of a lagging indicator, but our pipelines should help us look forward and say, 'OK, 我们的渠道中是否有适量的活动来帮助我们实现收入目标?' "
将收入计划与公司的业务战略保持一致，可以让你对公司的发展有一个清晰的认识, 帮助您制定支持公司整体目标的收益策略. 公司领导者应该与员工进行清晰的沟通，以确保每个人都理解公司的战略目标.
“公司有点忘记或错过了真正制定明确战略的机会，并确保公司里的每个人都明白这些战略是什么. 当收益计划背后有意图时，它是最成功的, and that's where the strategy comes in ... 一切都需要协调一致，相互支持，”斯蒂芬说.
收入建模工作表对于有意规划或重组其收入工作的公司是非常宝贵的. With this tool, 您可以有效地阐明您的收入目标，并确定潜在的改进领域, 做出明智的决定，使公司的收入目标最大化.
收入计划:基本概念视频(15分钟运行时间)的特点是Steffen深入研究收入计划过程，并提供了有效使用收入建模工作表的见解和演练.
“这个工具包不仅帮助公司了解收入的来源, 但这也给了他们一些洞察，他们需要做些什么来产生它," Steffen said. You can also use these tools with the Five-Step Culling Process from the PCPS Right-Sizing Your Client Base Toolkit，它提供资源来简化您的客户群并提高整体效率.
Learn more about how the PCPS Revenue Modeling Toolkit 能否通过制定有效的行动和做出明智的决定来优化你的收入计划策略，推动公司向前发展.